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机械制造:智能装备景气上行三大领域

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2016年04月29日 16:14 相关案例: http://www.gyxmad.com/machine/ 本文标签: 机械农村场宣传

  智能改造三要素驱动:被改造职业景气量,技能周期,改造投入产出周期。智能改造作为 本钱开支的首要形式,其改造规模与节奏受三首要素制约。1)被改造职业景气量——决议是不是要改造:景气上行职业与高景气拐点向下职业具有更高的改造热 情;2)技能周期——决议是不是能改造:为智能改造发明可能性和晋级空间。3)投入产出比——影响改造规模和边沿,现在景气上行职业可接受的收回周期为2 年,景气拐点职业可接受的收回周期低于1.5年,完整解决方案的可接受收回期为3-5年。
  3C自动化:3C职业景气特征+技能打破+人 口盈余降低,需要进入迸发期。3C自动化需要受三要素叠加影响进入迸发期:1)职业盈余空间从收入端向本钱端搬运。2)人员盈余降低,3C制作厂商盈余能 力被进一步压缩。3)3C自动化设备精度及柔性不断提高。当时我国3C自动化率为15%,将来自动化需要空间首要会集在安装和检查两大范畴。咱们测算到 2020年3C自动化累计出资规模将到达3000亿,首要会集在安装及检查环节。现在国内3C智能制作设备首要会集在定制化单站(安装+检查),有些公司 开端向创造3C才智工厂进军。
  锂电池自动化:锂电池厂商出资加快+国产代替+人工代替,职业进入景气元年。从锂电池商品分类来看:动力 锂电池是设备需要的主力军,估计2016-2020年,动力锂电池出资复合增速50%;花费锂电池面对半自动化向全自动化的晋级改造需要;储能电池受制于 当时电池报价影响需要没有迸发,估计电池报价降低有望带来储能电池需要迸发和自动化出资迸发。咱们估计到2020年锂电池范畴设备累计出资规模有望到达 1000亿元。现在国内锂电池自动化首要会集在卷绕、分切、封装注液、pac等环节,子范畴龙头凭仗报价和技能优势,逐渐改变以日韩供货商为主的竞赛格 局。
  锂电池自动化:到2020年锂电池设备商场规模2000亿元,年复合增速48%。估计到2020年动力锂电池出资规模1655亿 元,花费锂电池142亿元,储能锂电池360亿元,合计商场规模超过2000亿元,将来4年设备出资复合增速48%。考虑到动力锂电池工业政策,可穿戴设 备及VR商品对花费锂电池的进一步股动,以及储能锂电池技能打破报价下行带来的新的商场空间,咱们估计锂电池自动化商场规模有望进一步超预期。现在国内锂 电池自动化首要会集在卷绕、分切、封装注液、pac等环节,子范畴龙头凭仗报价和技能优势,逐渐改变以日韩供货商为主的竞赛格式,主张关注具有技能优势的 细分范畴龙头,先导智能(卷绕分切龙头,将来有望经过内生外延方法拓宽工业链),赢合科技(锂电池才智工厂全体解决方案供货商),智云股份(吉阳科技技能实力+北智云协同的商场拓宽才能)。
  仓储物流自动化:从生产自动化到物流自动化,工厂智能物流改造进入景气上升周期。仓储物流自动化首要分两类:工厂智能化改造和电商物流智能化改造。从市 场空间看,电商物流智能改造空间大于工厂物流智能改造空间,但从海外经历来看工厂物流智能改造项目盈余才能优于电商物流改造项目。咱们测算国内工厂物流智 能改造空间约1300亿元,电商物流商场空间700亿元,仓储物流范畴累计智能制作出资规模约2000亿元。现在国内仓储物流智能化改造供货商首要会集在 设备范畴,考虑到仓储物流自动化是才智工厂的组成有些,咱们更看好具有总包才能的智能物流解决方案供货商。
  出资策略:引荐三大范畴“成 长快线”组合,享受智能制作景气上行盈余。根据景气上行三大工业,咱们引荐三大标的:智云股份:3C自动化龙头+锂电池自动化两大景气范畴叠加发力。3C 范畴公司经过内生及外延方法活跃拓宽商品线,公司经过收买锂电池自动化设备技能龙头+传统轿车范畴推广网络的协同作用,逐渐做大锂电池智能化板块。估计 2016-2018年净利润分别为1.45、1.94亿元和2.07亿元。咱们强烈主张我们关注:1)公司对南智云3C自动化板块的外延式战略规划;2) 公司对北智云锂电池自动化设备范畴的继续战略重组。先导智能—锂电池智能配备龙头。公司作为高速成长的锂电池卷绕分切智能配备龙头充沛获益职业景气上行周 期,公司现在在,将来3年成绩复合增速65%,估计2016-2017年净利润分别为2.42亿元和3.83亿元,公司现在在下流锂电池龙头供货商智能设 备中占比高达90%,具有肯定职业龙头地位。将来有望经过内生及外延方法延伸工业链并规划别的景气范畴。山东威达:具有智能物流总包才能的智能供货商。德迈科电控才能杰出,具有较强的总包才能,项目经历丰富,具有可复制性,成长性有望大超预期,估计山东威达2015-2017年净利润分别为6400万元、1.29亿元和1.8亿元。
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